法兰西斯慢慢转身：“好，吸血鬼诺斯斐拉丘伯爵来了！”说着跳下了凳子，搂住了宝拉。
法兰西斯突然想起如果要是吻了宝拉就会让她也转化成吸血鬼，他停住了动作，宝拉道：“别停下来，吻我，你不喜欢我吗？”
法兰西斯假借暂时无法爱上别人，推开了宝拉的爱：“不，我对你很有好感，我曾经历过很多恋爱，但我真心爱的人只有那一个，在我无法确定对你的爱能超越她之前，无法再爱上别人。”
宝拉忧伤地说：“是吗？那她一定是哪个国家的公主吧？在这个世道，犹太人不知道哪天就会死去。所以很珍惜每一个相处的瞬间，连会不会有下一次见面的机会都不知道。”
最终，法兰西斯依旧选择了逃避这段感情。他在宴会上遇到了被米哈伊尔转化的吸血鬼，继而见到了目前在亲卫队中任职的米哈伊尔。米哈伊尔诱惑法兰西斯参与到他统治世界的事业中，最终被法兰西斯拒绝了，他选择保护那些受到迫害的人。
纳粹们四处寻找吸血鬼，企图抓住吸血鬼进行研究永生之谜。流浪者像纳粹告密，法兰西斯为了解决被捉住用来作诱饵的犹太人，陷入了y-in谋中。米哈伊尔怂恿大家开枪打法兰西斯以验证其身份。
宝拉冲出来试图阻止：“请住手！他的手是有温度的！他是人类！”
正在大家起冲突时，亲卫队冲了进来，这家作为犹太人秘密据点的酒吧被发现了，亲卫队要求所有人配合检查。法兰西斯吩咐同伴打断了保险丝，酒吧陷入了一片黑暗。
出于安全起见，法兰西斯带着宝拉爬到了吊灯顶上。虽说周围有链条保护，真正坐上去时还是感觉有些危险的。舞台稽古第一次使用这个道具时，尚纪甚至不敢坐上来，爱理安慰她道：“之前歌魅的链锁桥都走了，这个和那个差不多的，而且我会一直在你身边的。”
宝拉好奇地问：“你真的是吸血鬼吗？”
“如果是的话，又怎样呢？”法兰西斯没有正面回答这个问题。
“那么请吸我的血！”宝拉坚定地说。
法兰西斯拒绝道：“不行，你承受不了。”
“纳粹就是靠吸人血而活的！”
“所以我才不想吸。”
“反正都要死的话，我想死在你的怀里！”宝拉哭着说。
“那样的话我就不得不抱着你的遗体永远活下去。我在永恒的时间里徘徊，承受永生的宿命。所以你也不能输给这个时代，要坚强地活下去。”
“我该怎么做？”
“如果世界上真有吸血鬼的话，
他的恋人一定有着亚麻色头发、长长的睫毛，
笑容非常甜美。”
法兰西斯伸手摸了摸宝拉的头发，眼中的温柔却不止是法兰西斯对宝拉的，更是天羽信对羽川尚纪的。
“不畏强权，帮助弱小，
充满勇气和爱心，
不过就是有点太调皮了”
唱到这句时，爱理露出了笑容，伸手捏了捏尚纪的脸。
“如果可以成为她的恋人，
我会毫不犹豫，将全部奉上，
但真正的吸血鬼却非常害羞……”
两人的手缓缓地扣在一起。
“啊，至少能在唇上，留下一个吻
即使没有永恒的生命也罢；
就算只有今晚，我想与你共度，
啊，我就是（你是）……吸血鬼”
爱理轻轻地吻上了尚纪的唇。
然而他们很快被亲卫队发现了，法兰西斯将四个犹太人送走，自己留下吸引火力，临走时他将自己收集到的白色蔷薇的上的钻石留给了宝拉作为出逃的经费。亲卫队企图开枪s,he杀法兰西斯，注定不死的法兰西斯身中数枪后逃走了。
2003年，米哈伊尔作为everlife的社长带领他的公司研究吸血鬼的永生之谜。他们收集年轻人的鲜血来制造可以完成生命的药物。他们计划重建蔷薇修道院，收集五朵蔷薇来使米哈伊尔得到强大的力量。
法兰西斯则成为了联合国教科文组织的调查员前来参加吸血鬼研讨会。珍妮弗认出了法兰西斯是她在梦境中见过的吸血鬼。
法兰西斯认出了珍妮弗佩戴的胸花，询问过后得知珍妮弗的祖母就是宝拉，这朵胸花就是用当年法兰西斯赠予宝拉的钻石打造成的。
“你是第一次来这里吗？听说这里曾经有吸血鬼。”
法兰西斯惆怅地说：“我知道，这个庭院曾经是礼拜堂，也曾举行过婚礼。”
“你真了解。”宝拉环顾着礼拜堂说道。
法兰西斯轻轻抚上礼拜堂中央的十字架说道：“这个腐朽的十字架上，曾经镶嵌着五色宝石装饰的五朵蔷薇。”
“就像这胸花一样？”
“是的，可以借我看看吗？”
法兰西斯接过蔷薇时，露出了手上的蔷薇刺青。珍妮弗根据祖母的描述，认出了法兰西斯的身份。
“可能真的有种因缘际会的感觉。”
“要不要试试看把它放上去会发生什么？”
正在珍妮弗准备尝试时，米哈伊尔出现了。他阻止了珍妮弗的动作。
“你们认识吗？”
“嗯，在很久很久之前。”
“我们是收集蔷薇的竞争者。”
“珍妮弗，不可以把蔷薇给他！”
米哈伊尔最终利用高科技武器抓住了法兰西斯。法兰西斯醒来时发现自己被关进了一个奇怪的容器中，他能听到外界的声音，自己的声音却传不出去。
吸血