他们人民的状貌长头，鸟喙，赤目，白首，亦颇像鸟形。
真窥笑道：“古人说，天之生人，与之齿者去其角，传之翼者两其足。如今这种人有手有足之外，还有两翼，可谓得天独厚了。”伯益道：“某从前看见几张外国流传到中国来的图书，上面画着的人总是有翅能飞的，据说都是仙人。照此国的人看来，原来是有这种人的。他们以为仙人，不过故神其说罢了。
”
文命道：“某听见说，天生万物，逐渐进化，其初世界并无人类，所有高种动物都是由低种动物逐渐进化而成的。我们人类是由猿类变成，这句话是否可信，不得而知。果然可信，那么猿类能够进化为人，其他动物，亦何尝不可进化为人？或者另成一种似人非人的物类，亦未可知。我们这番治水，周行天下，所见的怪物甚多，或者就是这个进化的作用。蛮荒之处，开僻较中国迟，有些或者还没有变成人形，所以还带着许多qín_shòu之状。这种羽民，大约就是鸟类进化为人的一种，将来翼膀脱去，那就也是一个人了。”大众听说，都笑道：“或者是这个原故。”于是文命等离了羽民国，再向西北进。
一日，到了一处，两龙渐渐下降，刚要到地，忽见森林之中跑出许多黑色的动物来。其形状似人，亦似猴，张着口，吐出烈火，向文命等直喷过来。文命等猝不及防，莫不震骇。天地将正要挥兵器打去，那时两龙性发，口中已喷出清水和他对抗，那些怪物知道敌不过，仍窜向森林中而去。大家互相猜议，说天下竟有口喷烈火的生物，真是天地之大，无所不有了。伯益道：“某闻海外有一个厌火国，生火出其口中，不要就是此地吗？”文命道：“既然如此，和他们亦无从亲近，不如到别处去吧。”
于是重复上龙，到了一座大岛的海边降下，只见有两个l体的人在那水中洗浴，仔细一看，却是一男一女。这种l体情形，文命等自从到南方以来看得多，亦不以为稀奇，同川而浴，更不足为异了。不料那两个l体男女看见了文命等骑龙自天而下，大为诧异，就赤条条跑上岸，对着文命等细看。隔不多时，远处的男男女女又来了许多，都是一丝不挂，将文命等打了一个长围。文命等此时仿佛又到终北国了。
原来文命等到南方来，所见的虽然是l体的居其多数，但是他那下t总是用布遮围。独有此地，竟是赤ll的，甚不可解。文命便问他们此地叫什么国名。那些人呆了一会，才答道：“这里是我们住的地方，你们来做什么？”文命道：“我们特来观光，考察贵处的风俗。”那些人连连摇首道：“不行不行。
你们这种模样走进去，是大家不欢迎的。”
文命道：“我们是中土人，装束如此，并无怪异，请诸位原谅。”那些人道：“不行不行。”说着，就有一个人用手来扯文命的衣裳，说道：“要这个东西做什么？你们身边都藏着什么东西，要想来不利于我们？谋害我们吗？不行不行。不但不能进去，并且不能在此，请赶快去吧。”文命道：“我们特来考察，毫无恶意，身边亦未藏着什么危险物品，如不见信，可以搜查。”那些人道：“既然如此，你们将这种东西披在身上做什么？”
文命道：“我们怕冷。我们怕受凉。”那些人道：“这个是假话。我们人人都是如此，何以并不怕冷怕凉呢？你们给我去掉了，看他怕不怕冷，受不受凉？”文命一想：“我若再和他们说什么羞耻，说什么男女之辨，他们一定和终北国人一样，不会懂的。”于是就问他们道：“那么诸位的意思要怎样？”
那些人道：“你们若要到此地来参观，这个遮住身体的东西必须要剥去。假使不肯剥去，请你们作速离开此地，到别处去吧。
就是如此两句话，别的没有什么意思。”
文命听到此句，真是没法。大家商议，有的主张不要去参观了，有的主张袒裼而不l程。文命细细想了一想，就说道：“某听见古人说，入国从俗。他们的风俗既然必须如此，我们就依他吧。”说着，首先将自己的衣服一齐脱去，l身而立。
又回顾大家说道：“你等如愿意l身的，可l了身跟我来，如不愿意l身，可在此等候。”这时伯益等都愿l身相从，只有繇余不定，他说道：“大家跑去了，这一大堆衣裳脱在这里，归哪一个管呢？万一那恶厌我们穿衣裳的人乘我们不在之时，统统给我们拿去毁坏了，那倒不是个事。所以我不愿去，我在此地守衣裳和行李吧。”文命听了，亦不相强。
且说繇余为什么不愿去了呢？原来繇余虽则是个天将，但是尘心未除，从前在终北国的时候，见了无数l体的妙年女子，欲心已是大炽，幸而穿着衣服，大家都不觉得。现在叫他l体游行于l体男女之中，万一欲念一动，岂不难以为情，所以他不愿去。闲话不提。
且说文命等个个脱去衣裳之后，顷刻之间，一班衣冠的君子变作l体的蛮民。大家彼此相顾，亦颇觉有点难为情，然而事实上既然不能不如此，亦无法可想，只好叫作从权罢了。当下文命再问那些人道：“如今我们可以进去参观吗？”那些人将文命等周身上下都看了一遍，对于伯益，