却道诸多奇珍中，有碧映莲枝水晶花瓶一件，光彩夺目，乃合胡国王久慕中原风土，许重金请工匠制成。帝素宠西宫华妃，知其常折花数支，便将此瓶赐下，好供花窗前。华妃果真欣然，当即命人采园中新莲，又作采莲曲，与帝欢饮。
是夜，帝酩酊大醉，拥华妃入帐中歇息，共赴云雨巫山。这厢二人欢好，那头水晶瓶忽地一颤，自瓶中飞出个赤红影，竟是只红蝙蝠，盘旋几圈，往窗外去了。红蝙蝠不识路途，又因久眠初醒，腹中饥饿非常，再难隐去身形。所幸生得小，双翅一张，倒也躲过宫人耳目，至一宫寻得妃子爱宠，饱餐一顿。至于翌日，宫人发觉那雪白猫儿不愿吃食，还当作受宠太过积了食，怎知是妖物作祟。
暂且不提猫儿狗儿，又说红蝙蝠吸了血，方觉饱足，嗅得宫中处处熏香，甚是厌烦。正逢一行车马过，其隐没行踪，悄悄躲入车内，随贵人出宫去了。不觉月余，红蝙蝠悠悠醒转，环顾四下，却不知身在何处。不得已，展翅飞出，要去寻鲜食饱腹。
时秋末冬初，红蝙蝠出了府，便是山郊，满眼暮色朦胧，衰草连绵。盖那日附车而行，一路颠簸，至贵人别庄。因天寒露重，山中野物多藏于洞窟、林丛，红蝙蝠又不喜俗物，良久方寻来一梅鹿。正欲下口，忽闻脚步声近，已落入掌中，苦挣仍不得脱。
“怪哉！从未见有妖物如此。”
红蝙蝠自合胡国来，不识中原官话，更不敢动。只偷瞧去，但见其姿容端丽，貌如好女，眉眼间却另有y-in冷，令人胆寒。妖物之中，自有些秘法，能察彼此深浅。然红蝙蝠望了又望，看不穿底细，反觉心下一凛，难免乖顺不少。
亦是机缘凑巧，来者乃山中一白狐，曰朔，修行数百年，趁秋凉化作人形，与一众书生赏菊谈笑，半醉而归。途中察红蝙蝠气息，大以为奇，遂捕之。
初至中原，便遇大妖，红蝙蝠敛翅屏息，唯恐其发怒，将己吞入腹中。不多时，至白狐所居宅第，仍瑟瑟发抖，垂首默然。
朔见了掌中物，颇觉有趣，便露利爪，当作玩物来回拨弄。红蝙蝠翅足僵直，又觉肚腹遭指尖划过，惧意更盛。未几，自白狐掌心跌下，现出人形。朔亦大惊，视之，乃一纤弱少年，约十五六，生得一副番人面貌，长发垂腰，遍体皎白如月。只双眸赤红，似血欲滴，又像琉璃通透，惹人爱怜。
则少年赤身坐地，欲启齿求饶，又思及彼此话语不通，泫然欲泣。朔见猎心喜，将人扶起，柔声劝慰。少年踌躇半饷，方呜咽出声。果真为番人腔调，倒也动听。然饥饿难忍，又受惊吓，顾不得颜面，一时泪落如雨。朔略知其意，便起，抱少年出园中，召来梅鹿数头，任其取食。
既饱足，少年心下稍安，方觉己身光裸，未着一缕。顷刻面染红霞，不敢抬头。朔也曾见过各色美人，从未生情，亦不近身。今拥少年在怀，意稍动，不禁失笑道：“汝……果真有趣。今后，便名晖，与吾作伴。”遂命仆将昔时所喜红衣裁剪，正合少年身形，衬得若天人下界，艳丽非常。
自此，晖居此处，因天x_i,ng聪颖，尚未及冬末，已识得中原话语，更能诗书。自言乃合胡人，不知因何成妖，嗜食鹿兔牲畜之血，往往夜间行走，不喜日光。朔怜其流落异乡，亦教此间风俗及换貌之法，装作中原人士，出外游玩。
只一事不好：朔为大妖，又未失元阳，故j-i,ng血堪比灵参仙草，乃大补之物。晖渐长成，与之朝夕相对，难免蠢蠢欲动。然品x_i,ng纯良，平日尚不伤人，今受恩于其，岂敢恣意妄为？遂强忍饥渴，稍有疏离。这般苦心，朔却半点不知，还道自家露了情思，沉吟半饷，终不能弃。暗忖道：“当以蜜意柔情，动其心，改其志。何怕枕边凄冷，无人同眠？”遂问暖嘘寒，倍甚殷勤，远胜先前。晖愈觉难堪，愁肠百结，不敢坦言。
正所谓各藏心事，暗自纠结。一个心思重，一个欲念炽；一个腹中饥，一个心头乱；一个求尝颈上红腥，一个愿结连理同欢。
不觉春暖，枝上新桃灼灼，蝶舞莺语。二人见之，皆喜，便置宴园中。晖辞不善酒，被朔再三苦劝，方饮，只半盏便双颊红飞，醉眼惺忪。盖朔候多时，察其亦有意于己，只懵懂不知。遂以酒作媒，半梦半醒间，要成好事。
则晖颤声不止，情兴如炽，还带出些番人口音。未几，不由得蹙眉启齿，正咬在朔颈上，渗出血来。“哎呀！”埋首忙舐，尝得满嘴腥甜，倒也遂愿。